MS Dynamics

Napojením kontaktního centra na vaše CRM vyřešíte základní potřeby jako zobrazení kdo mi volá, možnosti zápisu události o hovoru do CRM včetně poznámky, možnosti rychlého založení nového kontaktu nebo leadu nebo možnosti vytočení hovoru z CRM.

Základní vlastnosti

Tato integrace vám umožní vytáčet hovory přímo z CRM. Zobrazuje informace o volaném a ukládá hovor jako aktivitu přímo do CRM.

Hlavní funkce

• Zobrazení informací o zákazníkovi z CRM již před zvednutím hovoru

• Automatická evidence proběhlých hovorů na kartě zákazníka v CRM

• Možnost okamžitého zapsání poznámky k hovoru

• Možnost vytvoření úkolu v CRM během hovoru přes telefonní okno

Výhody

    t

  1. Při 15 příchozích hovorech denně ušetří až 30 minut dohledáváním údajů v CRM.
  2. t

  3. Získáte lepší přehled o telefonátech zákazníků
  4. t

  5. Na zákaznické lince dříve obsloužíte významnější zákazníky
  6. t

  7. Díky poznámkám u hovorů zvýšíte zastupitelnost obchodníků
  8. t

  9. Oslovujete zákazníky jménem a ukážete jim, že jsou důležití
  10. t

  11. Notifikace vás upozorní na zákazníky, s kterými jste dlouho nekomunikovali

Jak to funguje

Příchozí hovor

Při příchozím hovoru během vyzvánění v PC automaticky vyskočí CTI okno, které zobrazuje:

• telefonní číslo volajícího

• jméno a název společnosti, pokud je kontakt uveden v CRM,

• pole s až 6 volitelnými informacemi z CRM dle volby uživatele, z Dynamics můžete v tomto poli volitelně zobrazovat např. typ zákazníka dle významu, obrat nebo dluh zákazníka, poslední kontakt se zákazníkem apod.

Automatické uložení dat hovoru

Do Vašeho CRM jsou o každém příchozím a odchozím hovoru bez zásahu uživatele ukládaná data:

• komu ve firmě zákazník volal (dozvíte se např. jak často daný zákazník volá na techn. podporu)

• kdo z vaší firmy naposledy volal zákazníkovi

• datum a čas telefonátu

Zápis z hovoru

Po přijetí hovoru je možné do otevřeného CTI okna zapisovat údaje, které se následně propíší do karty zákazníka v CRM. Lze zde zaznamenat informace o proběhlém hovoru formou textové poznámky. Případně si zde uživatel vytvoří úkol, který se propíše ke kontaktu v CRM.

Technologie

Co je k tomu potřeba

PC (Windows 7 a vyšší) / macOS (MAC OS X – Snow Leopard a vyšší)

• Stabilní internetové připojení

• Kontaktní centrum IPEX

• Adekvátní licenční účty do svého CRM pro uživatele, kteří chtějí službu využívat

• MS Dynamics CRM verze 2011 (on premise) a vyšší nebo cloud verze

Jak probíhá implementace?

Většinu zařídí IPEX, od vás potřebujeme jen běžnou konfiguraci CRM. Službu může využít každý uživatel s licencí Dynamics a stabilním internetovým připojením.

• Instalace rozšíření do vašeho CRM, který doplní strukturu dat pro evidenci hovorů – zařídí partner

• Definice 6 údajů z CRM a jejich identifikátorů, které má zobrazovat CRM okno příchozího hovoru – zařídí partner

• Instalace virtuální ústředny a propojení ústředny s CRM včetně konfigurace zobrazení a vlastností CRM okna příchozího hovoru – zařídí IPEX

Videonávod

Pokud už víte vše a ještě vám to není jasné, dost bylo řečí, podívejte se na video jak celý systémfunguje.

Ve videu naleznete:

• Jak funguje propojení CRM s Kontaktním centrem

• Jak přijmout nebo vytočit hovor přímo s CRM

• Jak probíhá automatická evidence proběhlých hovorů na kartě zákazníka v CRM

• Jak zapsat poznámku k hovoru

• Jak vytvořit úkolu v CRM během hovoru přes telefonní okno

Integrace pomocí API

Kromě připravených integrací máte možnost propojit své unikátní systémy pomocí našich integračních metod: REST API, Webhooks nebo Integromat.

Zeptejte se jak na to

Nahrát zdroj