Napojením Kontaktního centra IPEX na Salesforce získáte přehled o tom kdo vám volá přímo v prostředí Salesforce.
Zobrazuje informace o volaném a ukládá hovor jako aktivitu přímo do CRM. Kromě toho nabízí možnost zápisu události o hovoru do CRM včetně poznámky, možnost rychlého založení nového kontaktu nebo leadu nebo možnosti vytočení hovoru ze Salesforce.
Při příchozím hovoru během vyzvánění v PC automaticky vyskočí Softphone, které zobrazuje:
Do Vašeho CRM jsou o každém příchozím a odchozím hovoru bez zásahu uživatele ukládána data:
Po přijetí hovoru je možné do otevřeného CTI okna zapisovat údaje, které se následně propíší do karty zákazníka v CRM. Lze zde zaznamenat informace o proběhlém hovoru formou textové poznámky. Případně si zde uživatel vytvoří úkol, který se propíše ke kontaktu v CRM.
Pokud už víte vše a ještě vám to není jasné, dost bylo řečí, podívejte se na video jak celý systémfunguje.
Ve videu naleznete:
• Jak funguje propojení Salesforce s Kontaktním centrem
• Jak přijmout nebo vytočit hovor přímo ze Salesforce
• Jak probíhá automatická evidence proběhlých hovorů na kartě zákazníka v Salesforce
• Jak zapsat poznámku k hovoru
• Jak vytvořit úkolu v Salesforce během hovoru přes telefonní okno
Službu může využít každý uživatel s licencí Salesforce a stabilním internetovým připojením.
Domluvte si s námi konzultaci zdarma, kde doladíme detaily
Kromě připravených integrací máte možnost propojit své unikátní systémy pomocí našich integračních metod: REST API, Webhooks nebo Integromat.
