Napojením kontaktního centra na vaše CRM vyřešíte základní potřeby jako zobrazení kdo mi volá, možnosti zápisu události o hovoru do CRM včetně poznámky, možnosti rychlého založení nového kontaktu nebo leadu nebo možnosti vytočení hovoru z CRM.
Tato integrace vám umožní vytáčet hovory přímo z CRM. Zobrazuje informace o volaném a ukládá hovor jako aktivitu přímo do CRM.
• Zobrazení informací o zákazníkovi z CRM již před zvednutím hovoru
• Automatická evidence proběhlých hovorů na kartě zákazníka v CRM
• Možnost okamžitého zapsání poznámky k hovoru
• Možnost vytvoření úkolu v CRM během hovoru přes telefonní okno
Při příchozím hovoru během vyzvánění v PC automaticky vyskočí CTI okno, které zobrazuje:
• telefonní číslo volajícího
• jméno a název společnosti, pokud je kontakt uveden v CRM,
• pole s až 6 volitelnými informacemi z CRM dle volby uživatele, z Dynamics můžete v tomto poli volitelně zobrazovat např. typ zákazníka dle významu, obrat nebo dluh zákazníka, poslední kontakt se zákazníkem apod.
Do Vašeho CRM jsou o každém příchozím a odchozím hovoru bez zásahu uživatele ukládaná data:
• komu ve firmě zákazník volal (dozvíte se např. jak často daný zákazník volá na techn. podporu)
• kdo z vaší firmy naposledy volal zákazníkovi
• datum a čas telefonátu
Po přijetí hovoru je možné do otevřeného CTI okna zapisovat údaje, které se následně propíší do karty zákazníka v CRM. Lze zde zaznamenat informace o proběhlém hovoru formou textové poznámky. Případně si zde uživatel vytvoří úkol, který se propíše ke kontaktu v CRM.
PC (Windows 7 a vyšší) / macOS (MAC OS X – Snow Leopard a vyšší)
• Stabilní internetové připojení
• Kontaktní centrum IPEX
• Adekvátní licenční účty do svého CRM pro uživatele, kteří chtějí službu využívat
• Salesforce Lightning
Většinu zařídí IPEX, od vás potřebujeme jen běžnou konfiguraci CRM. Službu může využít každý uživatel s licencí Salesforce Lightning a stabilním internetovým připojením.
• Instalace rozšíření do vašeho CRM, který doplní strukturu dat pro evidenci hovorů – zařídí partner
• Definice 6 údajů z CRM a jejich identifikátorů, které má zobrazovat CRM okno příchozího hovoru – zařídí partner
• Instalaci Kontaktního centra IPEX a propojení s CRM včetně konfigurace zobrazení a vlastností CRM okna příchozího hovoru – zařídí IPEX
Pokud už víte vše a ještě vám to není jasné, dost bylo řečí, podívejte se na video jak celý systémfunguje.
Ve videu naleznete:
• Jak funguje propojení CRM s Kontaktním centrem
• Jak přijmout nebo vytočit hovor přímo s CRM
• Jak probíhá automatická evidence proběhlých hovorů na kartě zákazníka v CRM
• Jak zapsat poznámku k hovoru
• Jak vytvořit úkolu v CRM během hovoru přes telefonní okno
Kromě připravených integrací máte možnost propojit své unikátní systémy pomocí našich integračních metod: REST API, Webhooks nebo Integromat.
Chcete vědět více o integraci na Microsoft CRM? Domluvte si s námi konzultaci zdarma, poradíme vám jak můžete ještě zdokonalit komunikaci s vašimi zákazníky.
Vyberte si již některou z připravených integrací i pro jiné nástroje, nebo vám připravíme integraci na míru díky otevřenému API a calé sadě integračních nástrojů